筹码信号:筹码巨人重返A获得帮助2位股东可以参加战争投票 中芯国际 IC | 了华为

金盛 33 2020-06-01

  

  原标题:另请参见“核心”运动信号!芯片巨人返回A寻求帮助,两家最大的股东可能以战争的形式参与并寻求更多股份

  作者:云锦

  华为最强大的代工厂“备用轮胎”中芯国际已经获得了股东的乐观。 在其冲刺的A股科学技术董事会计划中,两个主要股东要么放弃了认购人民币股票的权利,要么参加了战争投票以获得更多股份。

  6月1日下午,中芯国际将召开股东大会,对人民币股票发行进行表决。就在昨晚,中芯国际发布公告,该公司的股东大唐电信科技产业控股有限公司。,Ltd. (简称“大唐”)和国际集成电路产业投资基金公司。,Ltd. (简称“国家集成电路基金”)说,放弃优先发行人民币股票的认购权。

  中芯国际获悉,大唐集团和国家集成电路基金的关联公司正在考虑以战略投资者身份参与拟议的人民币股票发行。资深投资银行家王继岳告诉记者,股东通过战略投资可获得的股份数量大于优先认购权,这意味着股东对公司的未来发展持乐观态度,希望以发行价认购更多股份。

  此次,中芯国际已进入科技板块,此次募集资金投资了三大项目约200亿元,其中约80亿元将用于中芯国际正在实施的12英寸芯片SN1项目。就在5月份,中芯国际进行了新一轮的增资扩股,中芯南方的注册资本增至6个。50亿美元。 目标是将产能从每月6,000个增加到35,000个,以满足未来OEM晶圆制造的需求。

  大股东均放弃人民币认购权

  5月5日,中芯国际宣布将申请在国内科学技术委员会上市,并发行第16期。8。60亿股,占2019年底已发行股份总数的25%,募集资金主要用于投资12英寸芯片SN1项目。中芯国际在31日晚间表示,两大股东都放弃了其首次认购权。

  这不足为奇。 早在5月8日晚,中芯国际就发布了《关于修改《关于修改组织章程大纲及细则的特别授权的人民币股票发行方案的建议》和《临时股东大会的通知》。“国家集成电路基金会的优先认购权。

  根据双方与中芯国际签署的购买协议,如果发行了任何新股或可转换股份的证券,除某些例外,大唐/国家集成电路基金有权认购,相当于紧接发行前。 证券认购当时发行的新证券的大唐银行/国家集成电路基金在公司已发行股本中所占的百分比; 如果发行新股或可转换为股票的证券导致单个投资者或一组投资者一致行动如果大唐及其全资子公司所拥有的股份数量多于股份,则认购数量将超过其数量 公司最大股东实益拥有的股份。优先购买权适用于人民币股票的发行。

  截至2019年底,中芯国际拥有两个主要股东,其中大唐通过大唐控股(香港)投资有限公司持有17%的股份。,Ltd.以及中国华信投资有限公司。,Ltd. 和大唐一致行动; 国家融合电路基金持有约15。通过全资子公司新鑫(香港)投资有限公司5%。,Ltd.77%。

  

  据悉,5月6日,中芯国际已根据购买协议的有关规定向大唐和国家集成电路基金会发布公告。 如果在10个工作日内未答复,则视为选择不行使优先认购权。当时的公告还显示:“鉴于中国监管机构对人民币股票发行的要求,公司了解大唐/国家集成电路基金将不会行使优先购买权。”

  高级投资银行家王继跃告诉记者,股东通过战略参与可以获得优先认购权以外的更多股份,这意味着股东对公司的未来发展持乐观态度,希望以发行价认购更多股份。

  中芯国际是中国大陆最大,技术最先进的铸造公司。它的主要业务是为客户提供14nm至0。35微米晶圆铸造和技术服务。目前,中芯国际是国内公司中唯一能够提供14纳米工艺的代工企业,被视为华为最强的代工“备胎”。

  筹款主要投资于12英寸芯片SN1项目

  在披露了科学技术委员会的发行计划之后,中芯国际在5月8日的公告中进一步澄清了筹款总额。 扣除发行费用后,三大项目的总投资额为200亿元人民币,约合80亿元人民币。它用于投资12英寸芯片SN1项目,40亿用作公司先进和成熟工艺研究和开发项目的储备金,另外80亿用作补充营运资金。

  发行人民币股票的募集资金超过上述投资项目所需资金总额的,中芯国际将按照有关规定将募集资金用于公司主营业务; 发行人民币股票募集资金不足的,通过自筹资金缺口解决。

  值得一提的是12英寸芯片SN1项目是由中芯南方集成电路制造有限公司执行的项目。,Ltd.该公司旨在将其14条及以下纳米级先进工艺和技术的12条存储集成电路生产线的产能扩大至每月3。50,000片晶圆,这是SMIC的核心竞争力。

  一年前(2019年5月),中芯国际从纽约证券交易所退市,继续维持ADR(美国存托凭证),并积极降级为OTC(场外交易市场)。美国股票上市义务的行政负担和成本太大。当时有人猜测中芯国际将重返A股。当时,中美贸易正处于敏感时期。当时有传言称,如果台积电停止生产Hi-Silicon 14纳米工艺,从长远来看,这部分业务有望转移到中芯国际。

  在科学和技术创新委员会的冲刺计划公开之后,中芯国际在中芯国际南方进行了新一轮的增资扩股。 国家集成电路基金第二阶段和上海集成电路基金第二阶段将注资1美元。50亿和7。5亿美元-总计22。5亿美元(约合160亿元人民币)。通过此次增资扩股,中芯国际的注册资本将从原来的3倍增加。50亿美元增至6。50亿美元。

  中芯国际表示,由于对先进工艺的市场需求预计将继续急剧增长,中芯国际的目标是将其生产能力从每月6,000个增加至35,000个,以满足未来集成电路晶片制造的需求。

  中芯国际受到国内外研究机构的一致好评。5月7日,瑞士信贷将中芯国际的评级上调至中性,目标价为17港币。 随后,美银美林将中芯国际的目标价从16港币上调至18港币。5港元,维持“中性”评级。该银行预计,该集团今年第一季度的净利润将为3400万美元。 根据台积电第二季度和联华电子的同等行业的指导,该公司的强劲表现预计将在第二季度继续。

  中芯国际5月13日晚发布的2020年第一季度报告显示,该公司单个季度实现营业收入0美元。50亿,增加了7。8%,增加了35。3%,创历史新高的季度收入; 母亲应占净利润为6416。40,000美元,下跌27。7%,增加了422。8%。

  5月,中芯香港股票价格大幅上涨,整体涨幅为43。30%,最高价格范围是20。70元。5月29日收盘价为16。84元,增加了13。63%。

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