十大港股最乐观:DPM将港交所目标价提高至310港元

金盛 39 2020-05-26

  摩根士丹利:潜在的美国预托证券在香港等地上市,形成积极的结果。 港交所<00388。HK>目标价上调至310港元

  摩根士丹利(Morgan Stanley)发表报告称,香港联交所(00388)将受益于在美国上市的美国预托证券以及粤港澳大湾区金融发展带来的潜在流动性增加。将目标价从270港币上调15%至310港币,评级为“增持”。

  摩根士丹利认为,中国人民银行与中国银行业监督管理委员会,中国证券监督管理委员会和国家外汇管理局共同发布了《粤港澳大湾区发展规划纲要》,其中 包括26项深化香港交易所受益的具体措施。

  摩根士丹利:中国保险(02328)“增持”评级目标价11港元

  摩根士丹利发布研究报告称,中国地产(02328)未来60天内升幅约60%-70%,评级为“增持”,目标价为11港元。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,该公司最近被做空,从而推动了短期估值的相对底部。当市场下跌时,财产保险的商业模式比人寿保险更具防御性。 预计公司将受益于质量转型,中期内公司利润将稳定增长。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)认为,近期市场对其信用保险的担忧过高,并认为2020年的亏损将基本可控,未来的主要催化剂包括:基于去年的股息支付,该公司的股息率达到7。7%,而且每月保费收入的增长反映了公司从公共卫生事件中复苏的情况。

  摩根士丹利:给予友邦(01299)“增持”评级目标价85港元

  摩根士丹利(Morgan Stanley)发表研究报告称,友邦保险(01299)未来60天有升60-70%的机会,目标价85港元,评级为“增持”。

  摩根士丹利表示,该公司的股价最近已被做空,其短期估值相对较低。 尽管该公司在短期内受到公共卫生的影响,但它认为其基本面仍然有利。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)预计,该公司将在下半年恢复正常运营,不仅依靠内地游客,而且主要的催化剂包括:上半年的业绩指导,内地更多省份的开放, 以及大湾区的进一步整合。

  星展银行:上调HKBN(01310)目标价至17。5港元重申“买入”评级

  星展银行发表报告称,重申香港宽带(01310)的“买入”评级,目标价为16。2港元升至17。港币5元,并将其8月底的2021年和2022年调整后自由现金流预期提高至4%和9%,以反映中期公司业务增长的提高。

  星展银行表示,香港宽带受到公共卫生事件的限制。 主要原因是该公司从受影响的中小企业那里获得的收入不多,并且是公共卫生事件下加速数字化趋势的主要受益者之一。

  星展银行:上调香港电讯(06823)目标价至15。HK $ 4为“买入”评级

  星展银行发布报告,将香港电信(06823)的目标价格从15提高。1港元升至15。星展集团(DBS)给予4港元的“买入”评级,认为该公司的股息收益率具有吸引力,并具有稳定增长的潜力。

  星展集团表示,香港电讯的股息收益率达到6%,而住宅宽带收费的上涨有增长的潜力。 该集团还打算分配其调整后的资本流量(预计2019年至2022年的年均复合增长率为4%)。

  星展集团还表示,市场担忧受到公共卫生事件的影响,公司市场将在信息技术上花费更少,但我相信这种影响是可以控制的,因为对连接和电话等电信服务的需求相对稳定。

  野村:阿里巴巴(09988)第四季度业绩好于市场预期,维持“买入”评级

  野村证券发布研究报告称,阿里巴巴(09988)的复苏步入正轨,尽管截至今年3月的第四季度业绩不佳,但好于市场预期。其中,收入同比增长22%; 非通用会计准则每股收益同比增长7%,分别比市场预期高7%和52%。该银行维持其“买入”评级,并转换阿里巴巴美国股票(BABA。美国)将目标价格从240美元提高了3。75%至249美元。

  该银行表示,阿里的客户管理收入(CMR)在上一年的第四个会计年度增长了4%,比该银行的预期低8%; 佣金收入同比下降2%,而该银行预期为下降6%; 云业务收入增长58%,符合预期。

  该银行表示,自4月以来,阿里已实现强劲复苏。 管理层透露,其淘宝和天猫业务的网站交易价值(GMV)已恢复至12月19日的水平。该银行将其2021-2022财年的每股收益预期分别提高了15%和3%。

  大和:重申长江基建集团(01038)的“买入”评级,目标价为56。2港币

  大和发表的研究报告称,重申长江基建集团(01038)的“买入”评级,目标价为56。2港币。

  长江基建集团的股价上周五(22日)调整了7%,高于其他香港公用事业股的2%至6%。该银行认为,这种调整是不合理的,因为香港的电力业务在2019年仅占其利润的3%; 而英国公共股的市盈率和市净率的估值则高于溢价的28%至238%。

  大和公司认为,长江基建集团在欧洲资产在伦敦证券交易所的潜在上市有望恢复其价值。

  此外,Yamato表示,该公司一直在强调其持续的每股股息增长,复合年增长率为12。从1996年到2019年为5%。6%。尽管英国和澳大利亚的监管环境更具挑战性,但该公司的经营现金流约为8港元。2019年为50亿港元,派息约港币6元。20亿。

  此外,Yamato认为,该公司可能会将其净债务比率从2019年的18%进一步降低到年底,以便为公共卫生事件结束后的大规模并购做准备。

  汇丰环球:百威亚太(01876)下半年销售反弹,维持“买入”评级目标价28元

  汇丰环球研究(HSBC Global Research)发表研究报告,预期亚太区100(01876)收入将在第二季下跌约7%。 由于去年第三和第四季度的基数较低,预计其第三和第四季度的收入将分别增长8%和7%。该行维持“买入”评级,目标价为28元。

  根据该报告,中国啤酒行业在今年第一季度受到公共卫生事件的影响。 在第二季度,社交活动恢复,销售开始增长。4月,中国的啤酒产量增长了7。百分数是5%,但是百威亚太地区的销售额下降了17%,这主要是由于夜生活渠道的恢复速度比超市,分销和餐饮渠道慢。

  截至4月底,零售,餐饮和夜生活渠道的销售点分别重新开放了95%,85%和25%。该银行认为,随着公共卫生事件的影响减少,娱乐渠道重新开放以及温度上升,啤酒消费量将继续快速增长。

  该银行还估计,该集团今年在韩国的整体销售额将下降10%。该报告提到,今年第一季度韩国的啤酒销量同比下降了14%,但该集团的销量下降了22%,这主要是由于去年基数较高以及某些市场的损失 分享。

  摩根士丹利:成功研发病毒疫苗的可能性增加

  摩根士丹利发布报告称,由于康信诺生物B(06185)成功开发出用于公共卫生事件的病毒疫苗的可能性增加,其目标价从102港元大幅上调至258港元,维持“增持”评级.

  摩根士丹利说,先前的《柳叶刀》报道说,初步数据表明,康希诺Bio-B的治疗是安全的。目前,疫苗的成功率估计为60%,之前为20%。 其疫苗有望在今年年底或明年年初获得批准。

  富瑞:要给予整体房子“中性”的评级,建议在第三季度增加包括融创(01918)和京泰富(01813)在内的5只股票的持有量

  古井发表的一份行业报告称,中国政府重申了对内地房地产市场的“无住房投机”和“反城市策略”,并在短期内对该行业保持“中立”观点。维持和京泰富(01813),徐汇(00884),融创中国(01918),中国海外(00688)和中军集团(01966)为行业首选,给予14。66、8。08、47。55、34。22、5。目标价66港元。

  Furui指出,展望第三季度,在强劲的销售热潮下,我相信中国房地产业的表现将会改善,因此,我相信第三季度将是进入市场的更好时机,我建议 增加中国房地产股票的持有量。

  该银行更喜欢在一线和二线城市拥有丰富且低成本可售资源的开发商。 此外,预计和静泰富和融创中国将于今年7月至8月提交分拆其物业管理公司的申请。催化剂进一步刺激了销售强劲反弹。

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