永茂泰是否会按照赌博协议进行IPO,那些使股票感到惊讶的股东能否按预期进行

金盛 34 2020-05-12

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  该公司正在通过赌博协议进行首次公开募股

  资料来源:IPO Daily

  原邓浩田

  近日,上海永茂汽车技术有限公司,Ltd. (以下简称“永茂台”)已预先更新了招股说明书,并计划在主板上市。 本次公开发行不超过4700万股,占发行后总股本的25%以上。

  IPO日报发现,永茂台拥有非常集中的客户群,尚未宣布的股权,而且赌博协议尚未取消。

  客户集中度

  据了解,永茂泰主要从事汽车铝合金及汽车铝合金零件的开发,生产和销售。 主要产品是汽车铝合金锭和铝合金液体,以及汽车发动机下部气缸和汽车发动机油底壳。,汽车空调压缩机缸盖和缸盖,汽车发动机凸轮轴轴承盖,汽车发动机涡轮增压器壳体,模块支架和其他满足汽车轻量化需求的精密铝合金汽车零件。

  从2017年到2019年(以下简称“报告期”),永茂台实现营业收入23。3。50亿元,24。9。40亿元,26。4。30亿元,净利润1。1。40亿元,1。1。20亿元,1。2。40亿元,总体业绩呈现良好的上升势头。

  实际上,永茂泰能否实现上述业绩增长的原因主要取决于公司的前五名客户,尤其是其首个客户华宇比尔伯格有色金属(上海)有限公司。,Ltd. (以下简称“ Pierreburg”)。

  报告期内,永茂台前五名客户的销售收入为19。6。70亿元,21。1。80亿元,23。2020亿元,分别占84。23%,84。91%,97。12%,其中最大的客户Pilberg的销售收入是12。5,80亿元,14。3。90亿元,15。9。20亿元,分别占53。86%,57。69%,60。25%。

  也就是说,永茂年收入的至少80%来自前五名客户,每年最大的客户比尔伯格(Pilberg)至少为永茂贡献了收入的50%。

  对此,永茂台表示,如果皮尔伯格或其他主要客户因自身业务变化或与公司的合作发生重大不利变化,公司产品的购买量将大大下降,这将产生更大的不利影响。 对公司的经营业绩。影响。

  应该指出的是,《 IPO Daily》发现,永茂泰和Pilberg之间的关系远不止于客户。

  招股说明书显示,永茂泰将把它放在13,759。这座72平方米的生产厂租给了Pilberg(Guangde)。同时,自2017年以来,永茂泰与皮尔伯格在安徽广德基地合作生产汽车发动机汽缸盖产品。

  永茂台的全资子公司上海零部件也与Pilberg有着长期合作关系。

  据了解,永茂泰的全资子公司上海零部件成立于2003年,由上海比尔伯格有色金属零部件公司工会委员会资助。,Ltd.成立了徐晓飞和徐宏(现为永茂泰董事长兼实际控制人)。

  天燕检查显示,上海比尔伯格有色金属有限公司,Ltd. 是皮尔伯格(Pilberg)的前身。也就是说,早在2003年,皮尔堡(Pierburg)就与永茂泰的实际控制人徐宏(Xu Hong)有着不小的关系。

  上海比尔伯格有色金属零件有限公司劳动委员会,Ltd. 2009年3月,上海零部件从上海撤出,上海零部件逐渐成为徐虹和永茂泰的产业。

  

  数据来源:天眼茶

  那么,为什么Pilberg不得不与Xu Hong分道扬and并退出上海零部件业务?两者之间有联系吗?

  股东争相购买股票,赌博协议仍然存在

  除上述之外,《 IPO Daily》还发现,永茂泰有意外的股票购买。

  截止招股说明书签署日,徐虹直接持有永茂泰41号。21%的股权,是永茂泰的实际控制人。根据招股说明书,徐虹于2018年12月将其在永茂泰的持股量减少至8。88元/股的价格分别转让给了宁波远辉和浙江创投。

  2019年3月,张学勇将其在雍茂泰的股份变更为8。88元/股的价格全部转让给沉梦辉。

  需要指出的是,宁波远辉,浙江创投,沉梦辉此前从未出现在永茂台的股东名单中,永茂泰于2019年6月21日提交了上市申请材料。

  换句话说,宁波远辉,浙江创投和沉梦辉都属于突击投资。

  此外,除意外投资外,宁波远辉和浙江创投还与徐宏签署了股份回购协议。 具体协议在招股说明书中有所反映。

  

  

  数据来源:招股说明书

  应当指出,以上协议均未终止。

  对此,有业内消息人士每天对IPO表示,在正常情况下,公司与外部投资者签署了赌博协议,基本上将在公司IPO或有条件终止时终止,像雍茂泰这样的赌博协议不多。 IPO公司。

  基于这种情况,赌博协议也将成为监管层审查期间的关注焦点。

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